В основе фильма – воспоминания советского дипломата, переводчика, доктора исторических наук Валентина Михайловича Бережкова, участвовавшего в переговорах в качестве личного переводчика И.В.Сталина и В.М.Молотова во время Великой Отечественной войны, о событиях предвоенных и военных лет.